Deutsche Bank AG kündigt neue Senior‑Darlehensvereinbarung an
Deutsche Bank AG hat die Einführung einer neuen Senior‑Preferred‑Verpflichtung bekannt gegeben. Die Anleihe wird zu einem festen Kupon von 6 % bepreist, wobei die ersten Kuponzahlungen im Oktober 2027 erfolgen. Das Laufzeitprofil endet im Oktober 2032.
Die Bank behält sich das Recht vor, die Anleihe zu festgelegten Rückkaufdaten zurückzukaufen. Die Schuldverschreibung ist als unbesicherte, unsubordinierte Senior‑Preferred‑Verpflichtung strukturiert und soll als zulässige Verpflichtung für die Eigenkapitalanforderungen qualifiziert werden.
Für institutionelle Anleger wird die Anleihe zum Nennwert angeboten. Der Agent gewährt einen moderaten Abschlag sowie eine Provisionsstruktur. Die Rechtsabteilung der Bank in New York bearbeitet die Einreichung gemäß SEC‑Regel 424(b)(2).
Das Angebot richtet sich primär an institutionelle Anleger und soll die Kapitalstruktur der Deutsche Bank AG stärken, indem es zusätzliche Eigenkapitalqualifikation schafft.
