Die Deutsche Bank AG kündigt ein neues Senior‑Debitoren‑Finanzierungszertifikat an

Im Rahmen ihrer fortlaufenden Kapitalmarktstrategie hat die Deutsche Bank AG ein neues Senior‑Debitoren‑Finanzierungszertifikat (Senior‑Debitoren‑Note) ausgegeben. Das Instrument weist einen Kupon von 6,80 % auf und ist auf das Jahr 2046 datiert. Es handelt sich um ein rufbares, unbesichertes und unsubordinierte Note, die ausschließlich in Buchhaltungsform gelistet wird und somit nicht an einem Börsenplatz gehandelt wird.

Struktur des Angebots

Die Note ist als rufbares Wertpapier konzipiert, was der Bank das Recht gibt, die Anteile zu festgelegten Terminen zurückzufordern. Durch die unbesicherte Natur und die Unsubordination bleibt das Instrument jedoch ein klassisches Eigenkapital‑ähnliches Finanzinstrument, das als zulässige Verbindlichkeit für die Eigenkapitalanforderungen der Bank eingestuft wird.

Zur Wahrnehmung der Interessen der Investoren und zur Gewährleistung von Transparenz wurden in das Angebot Standardinformationen zu möglichen Sanierungsmaßnahmen sowie ein umfassender rechtlicher Rahmen aufgenommen, der die Rechte und Pflichten der Beteiligten regelt.

Zahlungsplan

Die Zinszahlungen erfolgen jährlich am 16. Oktober, beginnend im Jahr 2027. Damit wird ein klarer Zeitrahmen für die Erträge der Investoren festgelegt, während die Bank die Flexibilität behält, die Rückzahlung gemäß den im Vertrag festgelegten Terminen vorzunehmen.

Marktpositionierung

Durch die Kombination aus einem attraktiven Kupon und der Flexibilität der Rückzahlung positioniert sich die Deutsche Bank AG als zuverlässiger Emittent im Bereich der Senior‑Debitoren‑Finanzierungsinstrumente. Investoren profitieren von einer stabilen Rendite, während die Bank ihr Kapitalstruktur-Management optimiert und gleichzeitig die regulatorischen Eigenkapitalanforderungen erfüllt.

Dieses neue Angebot spiegelt die strategische Ausrichtung der Deutschen Bank AG wider, ihre Bilanz zu stärken und gleichzeitig den Bedürfnissen der Kapitalmarktteilnehmer gerecht zu werden. Die Einführung eines solchen Finanzierungszertifikats unterstreicht die Fähigkeit der Bank, innovative Produkte zu entwickeln, die sowohl den Anforderungen der Aufsichtsbehörden als auch den Marktbedürfnissen entsprechen.