Deutsche Bank AG erweitert ihren Kapitalpuffer durch neue Senior Notes
Die Deutsche Bank AG hat heute die geplante Ausgabe von Senior Notes mit Fälligkeit im Jahr 2036 angekündigt. Diese Anleihen, die einen festen Zinssatz von 5,40 % tragen, sollen zu einem Emissionsdatum nahe ihrem Nennwert gehandelt werden. In ihrer Struktur sind sie unbesicherte, ununterlegte Senior‑Preferred‑Obligations, die in Buchwertform über ein zentrales Depot ausgeliefert werden.
Anleger erhalten die Anleihen zu 100 % des Nennwerts, wobei institutionellen Käufern ein moderater Abschlag gewährt wird. Damit die neuen Schulden als zulässige Verbindlichkeiten im Rahmen des regulatorischen Eigenkapitals gelten, richtet sich die Emission speziell an die Bedürfnisse der Bank hinsichtlich Liquidität und Eigenkapital. Die Erlöse sollen dazu dienen, die Liquiditäts- und Eigenkapitalrahmen der Deutschen Bank zu stärken und ihre finanzielle Stabilität langfristig zu sichern.
Details zu Preisgestaltung, Abwicklung und weiteren Konditionen liegen bisher über die üblichen Angaben der Bekanntmachung hinaus nicht vor. Die Deutsche Bank hat jedoch betont, dass die neuen Senior Notes ein wichtiger Baustein für ihre strategische Kapitalplanung darstellen und die Bank in die Lage versetzen, ihre Position in einem anspruchsvollen Marktumfeld weiter auszubauen.
