Unternehmensnachricht
Evotec SE hat mit der Ausgabe von senior ungesicherten Wandelanleihen eine bedeutende Finanzierungsrunde abgeschlossen, die das „Project Horizon"-Transformationsprogramm unterstützt. Die Emission ist für das Jahr 2033 fällig und umfasst Anleihen mit einer Laufzeit von sieben Jahren sowie einem halbjährlichen Zinssatz von etwa zweieinhalb Prozent.
Ein zentrales Merkmal der Anleihen ist die nach fünf Jahren verfügbare Put‑Option, die den Inhabern das Recht gibt, die Anleihen frühzeitig zurückzugeben. Zusätzlich werden die Anleihen zu einem Aufschüttungsrückzahlungssatz von ungefähr 110 % des Nennwerts zurückgezahlt, was bei Fälligkeit einer Rendite von nahe vier Prozent entspricht. Diese Konditionen kombinieren ein moderates Zinsniveau mit einem attraktiven Rückzahlungssatz, sodass Investoren sowohl regelmäßige Zinszahlungen als auch einen gewissen Aufschlag bei der Rückzahlung erhalten.
Parallel zur Anleiheplatzierung hat Evotec die Platzierung von bestehenden Aktien abgeschlossen, um Investoren, die ihre Anleiheposition absichern wollten, Liquidität zu bieten. Durch die Ausgabe von Aktien kann das Unternehmen den Kapitalmarkt diversifizieren und zugleich eine Möglichkeit zur Absicherung von Anleihepositionen schaffen.
Die Erlöse aus dem Anleiheverkauf werden für zahlungswirksame Ausgänge im Zusammenhang mit dem „Project Horizon"-Programm verwendet. Dieses Programm zielt darauf ab, das Geschäftsmodell von Evotec nachhaltig zu stärken und die langfristige Wertschöpfung für die Aktionäre zu erhöhen. Durch die Kombination aus Anleihe- und Aktienfinanzierung sichert sich Evotec eine solide Kapitalbasis, um die angestrebten Transformationsmaßnahmen voranzutreiben und gleichzeitig die Interessen der Investoren angemessen zu berücksichtigen.
