Überblick
Finexity AG hat die Zeichnung einer Anleihe mit Laufzeit 2026 – 2030 eröffnet. Die Anleihe wird in zwei Serien mit identischen Bedingungen ausgegeben. Das Angebot ist für die Erweiterung der firmeneigenen Infrastruktur und die Integration erworbener Plattformen bestimmt. Das öffentliche Angebot in Deutschland läuft bis Anfang November 2027.
Konditionen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Mindestanlage | 1 000 € |
| Anleihevolumen | Nicht spezifiziert |
| Zins | Variable, sechsmonatiger Euribor + 6 % Marge |
| Untergrenze | 7 % pro Jahr (keine Obergrenze) |
| Tilgung | Halbjährlich ab Mai 2027 |
| Laufzeit | 27 November 2030 |
| Rückzahlung | Zum Nennwert |
| Rückrufrechte ab 2027 | 103 % / 101,5 % / 100 % des Nennwerts, jeweils zuzüglich aufgelaufener Zinsen |
| Rang | Senior, unbesichert |
| Investorenschutz | Negative‑Pledge, Change‑of‑Control‑Put |
Emissionsverfahren
Anleger können sich online, über ein Zeichnungsformular oder über Vertriebspartner anmelden. Für die konventionelle Serie ist die MWB Fairtrade Wertpapierhandelsbank AG zuständig; für die Crypto‑Security‑Serie werden Tangany und Cashlink eingesetzt.
Rückrufrechte
Ab 2027 behält sich Finexity AG das Recht vor, die Anleihe frühzeitig zurückzuzahlen. Die Rückzahlungssätze liegen bei 103 %, 101,5 % bzw. 100 % des Nennwerts, jeweils zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Die Auswahl der Rückrufoptionen erfolgt je nach Marktlage und Unternehmensstrategie.
Investorenschutz
Die Anleihe enthält zwei wesentliche Schutzmechanismen:
- Negative‑Pledge – verhindert, dass der Emittent zusätzliche Verbindlichkeiten ohne Zustimmung der Investoren eingeht.
- Change‑of‑Control‑Put – gewährt Investoren das Recht, die Anleihe bei einer Änderung der Kontrolle des Unternehmens zurückzugeben.
Diese Klauseln erhöhen die Sicherheit für die Investoren und reduzieren das Ausfallrisiko.
Verwaltung
- Konventionelle Serie – MWB Fairtrade Wertpapierhandelsbank AG
- Crypto‑Security Serie – Tangany und Cashlink
Durch die getrennte Verwaltung können unterschiedliche regulatorische Anforderungen für die jeweiligen Anleiheformen effizient umgesetzt werden.
Fazit
Finexity AG bietet mit der 2026 – 2030 Anleihe ein Produkt, das flexible Zinsgestaltung und solide Rückzahlungsoptionen kombiniert. Die Kombination aus Senior‑Ranking, unbesicherter Struktur und Investorenschutzklauseln schafft eine ausgewogene Risikoverteilung. Das Angebot richtet sich an institutionelle und private Investoren, die eine langfristige, variabel verzinsliche Anleihe suchen, deren Erlöse in die Infrastruktur des Unternehmens fließen.
