MTU Aero Engines AG Platzierung von nicht besicherten Wandelanleihen
MTU Aero Engines AG, ein deutscher Spezialist für Luftfahrtmotoren, hat in einer Pressemitteilung die erfolgreiche Platzierung von nicht besicherten Wandelanleihen mit einer Fälligkeit im Juli 2033 bekannt gegeben. Der Emittent legte den Referenz-Aktienkurs sowie die Umwandlungsbedingungen fest und kündigte einen Gesamtnominalbetrag von 600 Mio. € an.
Die Anleihen tragen einen Nominalkupon von 0 % und werden zum Nennwert ausgegeben. Ein Rückkaufprämie sorgt für ein moderates Renditeprofil. Der Deal wurde ausschließlich mit institutionellen Investoren abgeschlossen und ist Teil der umfassenderen Strategie des Unternehmens, seine laufenden Produktions- und Entwicklungsaktivitäten zu finanzieren.
Nach der Anleiheemission blieb die Marktstimmung zum Aktienkurs des Unternehmens stabil. In der unmittelbar folgenden Handelssitzung wurden keine signifikanten Volatilitätsentwicklungen verzeichnet.
