ProCredit Holding AG schließt erste AT‑1‑Ausgabe erfolgreich ab
ProCredit Holding AG hat in einer öffentlichen Mitteilung bekanntgegeben, dass die erste Ausgabe von Additional Tier 1 (AT‑1)-Instrumenten mit einem Aufnahmesumme von 150 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Emission wurde stark überzeichnet, wodurch die Kapitalinstrumente eine breite und diverse Anlegerbasis anzogen.
Die neuen AT‑1‑Wertpapiere wurden von der Ratingagentur Fitch mit einer Bewertung von B versehen und sind künftig am Euro MTF in Luxemburg notiert. Diese Platzierung wird das Tier‑1‑Kapitalverhältnis der Gruppe pro‑forma auf etwa 15 % anheben und damit die mittel- bis langfristige Wachstumsstrategie unterstützen.
Die AT‑1‑Instrumente bieten den Investoren einen festen Kupon von 8 % und können zwischen Juni 2031 und Dezember 2031 zurückgerufen werden. Die Kupons werden jährlich bis zum Fälligkeitstermin ausgezahlt, sodass Anleger sowohl ein stabiles Ertragsniveau als auch die Möglichkeit zur vorzeitigen Rückzahlung genießen.
ProCredit betonte, dass die Emission einen bedeutenden Meilenstein darstellt, der die Kapitalbasis des Unternehmens stärkt und die weitere Ausweitung seiner Bankgeschäfte in Osteuropa und darüber hinaus ermöglicht. Durch die erhöhte Kapitalausstattung kann das Unternehmen zusätzliche Kredite vergeben, operative Risiken besser abdecken und gleichzeitig die regulatorischen Anforderungen erfüllen.
Die starke Nachfrage nach den AT‑1‑Instrumenten unterstreicht das Vertrauen der Investoren in die strategische Ausrichtung von ProCredit. Die gestiegenen Kapitalreserven sollen die Flexibilität erhöhen, um auf Marktveränderungen zu reagieren und gleichzeitig das Wachstumspotenzial in bestehenden und neuen Märkten zu realisieren.
